Was bieten wir Ihnen?
Wertpapiermanagement für Family Offices und Unternehmer
| Übernahme von Mandaten zum Management von Individualdepots | |
| Konzeption, Beratung und Management von Spezialfondsmandaten | |
| Beratung in der strategischen Asset Allocation | |
| Analyse bestehender Wertpapierdepots/-fonds |
Individuelle Vermögensverwaltung
| Individuelle Vermögensverwaltung bei Depotbanken Ihrer Wahl | |
| Management oder Advisory von Spezialfondsmandaten | |
| Beratung und Management von Aktien-Publikumsfonds mit Fokus auf Wachstumsaktien |
Aktive Selektion von Aktien und Anleihen
| Wir sind Stock-Picker und selektieren Aktien nach fundamentalen Kriterien | |
| Wir investieren in werthaltige Unternehmen und betreiben kein Day-Trading | |
| Anleihen selektieren wir nach Währungsraum, Laufzeitenstruktur und Bonität/Rating | |
| Ökonomische Prinzipien statt computerbasierter Trading-Modelle | |
| Keine Index-Kopien bzw. kein Index-Tracking, keine strukturierten Produkte |
Was sind unsere Besonderheiten?
| Als eigentümergeführte und unabhängige Vermögensverwaltungs-gesellschaft sind wir frei von den in vielen Banken häufig bestehenden Interessenkonflikten. Wir handeln verantwortlich mit langfristigen Investmenthorizont und stehen Ihnen direkt Rede und Antwort ohne eine zwischengeschaltete Vertriebsorganisation und ohne Zuständigkeitswirrwarr zwischen Analysten und Portfolioentscheidern. | |
| Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Family Offices und Unternehmerkunden und sprechen ihre Sprache. Unser Anlagestrategien sind immer langfristig ausgerichtet und müssen sich dem Wandel der Ziele unserer Mandanten und der Kapitalmarktkonstellationen flexibel, aber mit ruhiger Hand, anpassen können. Dabei verfolgen wir eine fundamental orientierte Anlagepolitik, die darauf achtet, nicht den medialen Trugbildern und Modetrends blind zu folgen. |
Worauf legen unsere Kunden wert?
| Gute Performance und ausgewogene Risikostruktur im Wertpapierdepot | |
| Hohe Kapitalmarktkompetenz und hohe Integrität der handelnden Personen | |
| Persönliche Betreuung durch den verantwortlichen Geschäftsführer, absolute Diskretion, bei Bedarf auch Zeit für intensiven, persönlichen Austausch | |
| Konsistenz des Investmentansatzes und eine klare Portfoliostrukturierung, die ohne Derivate auskommt. | |
| Mit kritischer Distanz dem Mainstream der Großbanken gegenüber schätzen Sie unsere klare Meinung zu Kapitalmarktthemen und unsere Portfoliostruktur, die nicht den derzeit populären passiven index-orientierten Anlagekonzepten entspricht. Aktives Management ist für uns keine leere Formel. |
Wie ist der Anlegerschutz geregelt?
| Die verwalteten Vermögenswerte bleiben immer unter dem Namen und im Eigentum des Kunden bei einer vom Kunden bestimmten Bank. | |
| Wir haben von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) seit 2007 die Erlaubnis zum Portfoliomanagement. Depotsteuerung und Wertpapierauswahl erfolgt durch sehr erfahrene Portfolio-Manager mit jahrelanger Erfahrung. | |
| Wir stehen für transparente und liquide Strukturen, lassen Derivate außen vor. Damit kann das Depot gut gesteuert und effektiv kontrolliert werden. Aufgrund der Zusammenarbeit von verschiedenen Depotbanken können wir ein unabhängiges Wertpapiermanagement ohne fremde Interessen realisieren. |